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十字路口處國內紡企將走向何方?
集萃印花網  2019-06-18
    【集萃網觀察】歷史注定要重演,如同人一樣,沒有更多選擇。把時間跨度拉長,回顧近三十年紡織發展歷程,其實就是一部坎坷曲折的發展史。雖然其中原因復雜,但主要還是政策與外部市場相互作用所致。在當下中美經貿磋商暫時停滯的情況下,國內紡企再一次站在十字路口上,是在“沉默中爆發,還是在沉默中滅亡”,紡企未來的命運是否仍然掌握在自己手中!

    內因驅動,90年代初國企改革大刀闊斧持續深入地推進

    以史為鑒,是為了更好的前進。在近三十年的發展過程中,第一次大變革出現在上世紀90年代,當時那場暴風雨來勢兇猛。中國棉花網記者查閱相關資料發現,1992年11月3日,重慶市中級人民法院正式宣告重慶針織總廠破產標志了國有企業兼并重組改革的深入推進。1996年全國破產試點城市擴展到56個,1997年達到111個城市,2000年企業破產工作基本全面推開。

    歷史的車流滾滾向前,在這場國有企業兼并大潮中,紡織企業開始作為主角登場。1998年初,國務院發布了《國務院關于紡織工業深化改革調整結構解困扭虧工作有關問題的通知》,正式提出改革目標:從1998年起,用3年左右時間壓縮淘汰落后棉紡錠1000萬錠,分流安置下崗職工120萬人,到2000年實現全行業扭虧為盈。政府的壓錠計劃是分批完成的,1998年東部沿海地區基本完成壓縮淘汰落后棉紡錠480萬錠、分流安置下崗職工60萬人、減少虧損30億元;1999年其他地區基本完成壓縮淘汰落后棉紡錠520萬錠;2000年全面完成壓縮淘汰落后棉紡錠、分流安置下崗職工的任務。

    這輪兼并大潮是在我國建立和完善社會主義市場經濟體制過程中, 通過存量資產的流動和重組, 對國有企業實施的戰略性改組。可以說,這輪重大改革內因是關鍵,更多的是國企革自己的命,而改革力度是前所未有的。

    改革后的紡企格局發生了很大變化,活力日漸增強

    在經過了十余年的改革陣痛后,紡織領域逐漸形成了“國退民進”的新格局。根據相關媒體公布的數據,紡織行業國有企業數量從2003年的1754家減少到2008年的1175家,而全國規模以上紡織企業數量從2003年的14863飆升至2008年的33133家,增長超過100%。這時期的大背景是中國于2001年底加入WTO,勞動密集型的紡織業出口成為中國出口的主力軍。如果沒有進入WTO,擁抱如此廣闊的市場,恐怕民營紡企擴張規模不會這么大、這么快。

    行業大動蕩,棉價經歷了過山車的行情

    當然,隨著紡織企業的興衰更迭,棉價也在不斷譜寫著上下翻飛的“圓舞曲”。伴隨著那輪兼并重組破產大潮,下游消費嚴重下降,棉價下跌順里成章。我們從圖中可以看出來,從92年以后,棉花消費量開始逐步下降,這與企業兼并重組破產有很大關系。盡管時間太靠前,缺乏系統、專業價格數據做支撐,但從均衡理論出發,供過于求必然導致棉價下跌,可以想象,隨著供過于求的持續時間較長,棉價理應長期底部震蕩。

    當然在經歷鳳凰涅盤的蛻變之后,中國紡織產業于2000年開始騰飛并一路高歌,在棉花產量穩步增加的前提下,消費量出現爆發式的增長,棉價開啟了一輪長時期的慢牛行情。

    外因驅動,國內棉紡產業格局又將迎來一次大調查

    “禍兮福所倚,福兮禍所伏”,在經歷了高速發展之后,現階段我國紡企正遭遇第二次重大考驗,只不過與上世紀90年代自己革自己的命不同,這次是外因起了關鍵作用。面對美方不斷揮舞的關稅大棒以及極限施壓,紡企陷入了困境。前幾年媒體也不斷曝出有關紡織企業“倒閉潮、跑路潮”的事件,但至多是資金斷裂引發的債務危機問題,畢竟這只是區域性的局部問題,是點和線的關系,不是面的問題,對整個產業鏈影響有限。這次美國揚言對中國5000多億美元產品增加關稅,對中國企業,特別對紡織企業影響是全面的、巨大的。正如專家所說,中美兩國經貿合作是兩國經濟平穩發展的基石,這對中方重要、對美方也很重要。

    據海關統計,2018年我國對美國進出口4.18萬億元,其中,對美出口3.16萬億元;自美進口1.02萬億元。而2018年,我國外貿進出口總值30.51萬億元人民幣,也就是說中美兩國貿易總額占到我國進出口貿易總額比例為13.7%,兩國貿易重要性不言而喻。

    正因為如此,在中美兩國互加關稅的影響下,中美兩國企業都承受著巨大壓力,國內紡織企業更是困難重重,畢竟美國是我國紡織服裝出口第一大市場。

    下游消費或將受到長期壓制

    “覆巢之下,焉有完卵”。從南方到北方,從上游到下游,從老牌紡織基地再到新興集聚區,紡企正在經歷自上世紀90年代以來的最大難關。經歷過大風大浪的紡企,要再次迎接暴風雨的考驗。據了解,目前國內主要紡織聚集區已經出現了停產,停產企業數量有繼續增加的跡象。在棉價持續下跌看不到好轉的情況下,下游棉紗銷售遇阻,產品不斷累庫,對原本就資金緊張的紡企來說,更是多加了一個“緊箍圈”,生存壓力越來越大。

    不止如此,我國紡織服裝在世界市場份額正在被其他國家蠶食。在今年3月第二十九屆華交會舉辦的華東進出口貿易論壇上,中國紡織品進出口商會會長曹甲昌說,雖然中國紡織服裝外貿出口保持增長,但增速有所放緩,使得我國占國際市場份額小幅下滑。2018年前11個月,我國紡織服裝產品占美國進口市場份額為36%,比2017年同期減少0.4個百分點,而越南份額為10.6%,同比增加0.2個百分點;去年全年我占歐盟進口市場份額為33%,同比減少1個百分點,而孟加拉國份額為14.3%,同比增加0.6個百分點;去年全年,我國在日本進口市場份額為58%,同比減少3個百分點,而越南份額為12.6%,同比增加1.4個百分點。

    去年紡織數據不盡人意,今年面臨更大下行壓力。6月10日上午,海關總署公布了今年前5個月外貿進出口情況,數據顯示,前五個月,美國為我國第三大貿易伙伴,中美貿易總值1.42萬億元,下降9.6%,占我國外貿總值的11.7%,其中對美出口1.09萬億元,下降3.2%;自美進口3352.7億元,下降25.7%。再看機電、勞動密集型產品出口方面,其中紡織品、家具、鞋類、塑料制品、箱包、玩具平均增長達到13.2%,只有服裝下降0.2%。服裝在勞動密集型出口產業中表現最不理想,被替代性明顯增強。當然這時的數據是在美方尚未宣布并實施對剩下的3250億美元增加關稅。如果真要實施了,對美出口數據可能會是斷崖式的下跌。

    棉價可能長期維持低位區間震蕩

    在這輪中美經貿摩擦背景下,棉價如期拉開了下跌的序幕,鄭棉主力合約跌至13000元/噸附近才暫時止住頹勢。很難想象,棉價在棉紡產業大震蕩時期會有上佳表現。因此短期內,甚至相當長一段時期內,棉價要想有所起色,尤其是回到正常軌道,難度很大。

    中美雙方貿易摩擦是一個長期過程,并且在這個過程中將會持續出現反復情況,這是外界普遍共識。在這樣的背景下,外因驅動已然發力,紡企關停數量逐漸增多,下游消費長期受到抑制。優勝劣汰、適者生存,紡企將迎來關鍵轉換期,產業也將迎來大變局。未來,棉價可能將長期處于筑底過程,除非供給端出現問題,因此企業要做好打持久戰的準備。

    正如《羋月傳》說的,若命運擺在你面前的是殘羹冷炙,你也要把它當成華堂盛宴吃下去。一旦有了這個心態,任何困難也阻擋不了企業前進的步伐。

    來源:染化學堂、中國棉花網

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